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国内汽车模具行业需求及发展趋势分析

发布时间:2013-01-02 点击数:3637

30日,天津汽车模具股份有限公司发布公告,公司拟发行1亿元短期融资券。其募集说明书对公司所处的汽车模具行业进行了分析。

(一)模具行业概况

模具是用来使金属或非金属成型的工具,是工业化生产中必不可少的基础工艺装备。模具制造技术水平的高低,不仅是衡量一个国家制造水平高低的重要标志,而且在很大程度上决定着其产出产品的质量、效益和新产品开发能力;同时模具又是企业的“效益放大器”,依靠模具生产出的最终产品的价值往往是模具自身价值的几十倍、上百倍。

由于利用模具生产制作具有高效率、低成本、高精度、高一致性的特性,汽车、电子、电器、仪器仪表、家电、航空航天、建材、电机和通讯器材等产品中,约60%-80%的零部件都要依靠模具加工成型,因此模具在国际上被称为“工业之母”。

在产值方面,我国国民经济的快速发展,尤其是汽车工业、电子信息产业、家电和建材行业及机械工业的高速发展,为模具行业提供了广阔的市场空间。根据模具行业“十二五”规划,我国模具产业2009年度产值约980亿元,预计到2015年将达到1,740亿元。

在市场方面,汽车、电子信息、家电和办公设备、机械和建材行业是最大的模具消费领域,上述行业占整个模具市场份额的80%以上。根据模具行业“十二五”规划,预计到2015年达到1,740亿元左右,其中汽车模具市场预计将保持年均10%以上的年均增长速度。

(二)汽车模具行业概况

1、汽车模具行业自律组织

模具制造行业属于充分竞争性行业。行业自律组织为中国模具工业协会,其主要职责为研究模具行业的现状及发展方向,编制发展计划草案;向政府提出保障行业健康发展的政策性建议;组织技术经济信息与经营管理的经验交流;培训技术和管理人才,推广新技术;开展对外经济技术交流与合作等。本公司是中国模具工业协会副理事长单位,中国模具工业协会汽车车身模具及装备委员会副主任委员单位,天津市模具协会理事长单位。

2、模具制造行业的主要法规及政策

模具制造行业的主要法规及政策

资料来源:公开披露信息

3、汽车模具行业概述

汽车覆盖件是构成汽车车身表面和内部的冲压件,具有材料薄、形状复杂、质量要求高等特点,覆盖件组装后构成汽车车身或驾驶室的全部外部和内部形状,它既是外观装饰性零件,又是封闭薄壳状的受力零件。覆盖件的制造是汽车车身制造的关键环节,按功能和部位分类,汽车覆盖件可分为外覆盖件、内覆盖件和结构件三类。其中:外覆盖件指车身外表面零件,具有尺寸大、型面复杂、表面质量和精度要求高等特点。如:车门外板、发动机盖、顶盖、后行李箱盖、侧围、翼子板。内覆盖件指车身内表面零件,一般与外覆盖件接合。如:车门内板、发动机盖内板、行李箱盖内板、地板等。结构件指车身内部除内覆盖件以外的其他零件,与内、外覆盖件相比形状尺寸偏中小,表面质量要求相对较低。如:A柱加强板、前后纵梁等。

汽车模具包括冲压模具、塑料模具、铸造模具等,其中冲压模具所占比重约40%。而在冲压模具中,汽车覆盖件模具又占据了主导地位,因此“汽车模具”常特指“汽车冲压模具”或“汽车覆盖件模具”。汽车覆盖件模具具有尺寸大、工作型面复杂、技术标准高等特点,属于技术密集型产品。汽车覆盖件模具按以其冲压的汽车覆盖件类型可分为外覆盖件模具、内覆盖件模具和结构件模具。汽车覆盖件模具是汽车车身生产的重要工艺装备,其设计和制造时间约占汽车开发周期的2/3,是汽车换型的主要制约因素。汽车生产中90%以上的零部件需要依靠模具成形。在美国、日本等汽车制造业发达国家,模具产业超过40%的产品是汽车模具,而在我国仅有1/3左右的模具产品是为汽车制造业服务的。因此,汽车模具被誉为“汽车工业之母”。

截至上世纪末,国内汽车模具企业主要以生产卡车、农用车车身模具和轿车结构件模具为主。随着汽车工业的快速发展,我国汽车模具行业整体实力已迈上了新台阶。近年来,随着我国汽车模具企业综合实力的提升,能够制造轿车翼子板、整体侧围、四门三盖、大型复杂地板等主要覆盖件模具的企业正在不断增加,以本公司为代表的少数优秀企业已能自主研制生产中档轿车的全套车身模具和高档轿车的部分车身模具,我国模具产品水平、质量和档次显著提升。

(三)汽车市场需求状况

1、汽车工业的发展催生汽车模具市场

汽车模具行业的发展与汽车工业的高速成长息息相关。我国汽车工业的迅猛发展和市场需求为本行业提供了难得的发展机遇和巨大的推动力。近十年,我国汽车工业取得了长足发展,汽车产量由2000年度的206.91万辆迅速提高到2011年的1,841.89万辆,年均复合增长率高达21.99%以上,其中对汽车覆盖件模具需求量大的轿车年均复合增长率更是高达30%以上。2009年在全球金融危机的情况下,我国汽车销量更是一举超过美国,成为全球最大的汽车市场。2011年,我国汽车销量1,850.51万辆,同比增长2.45%,持续稳居全球第一。汽车工业的快速发展,催生了汽车覆盖件模具市场的巨大需求。

我国汽车与轿车产量增长变化图 单位:万辆

资料来源:中国汽车工业协会

目前,汽车尤其是轿车已进入多元化、个性化发展阶段,随着市场竞争加剧,汽车生产企业更多地依靠新车型上市来争取市场份额,一般企业常常同时开发多款新车型。新车投放、旧车改型步伐不断加快,周期越来越短,其中全新车型开发周期已由原来的4年左右缩短到1-3年,旧车改型周期已由原来的6-24个月缩短到4-15个月。近年来,我国汽车制造企业每年推出的新车型上百种,这些新车型相当大的一部分是在保持发动机及汽车底盘基本不变的情况下,汽车外观的变化,即车身覆盖件的不断更新,而汽车覆盖件的更新均需要汽车模具作为基础装备,由此对汽车模具产生了巨大的需求。

2、模具国产化步伐加快,高端市场机遇凸现

近年来,在国内模具骨干企业综合实力不断提升、汽车厂商成本压力增大以及国家政策导向等多重因素的共同作用下,奇瑞、长城、华晨等众多自主品牌汽车企业,先后将汽车开发所需的整车模具由进口转向国内采购;大众、通用等著名合资汽车企业也开始将高端覆盖件模具转向国内采购。模具国产化进一步扩大了国内模具市场需求,尤其是高端汽车模具市场。

3、国外汽车厂商转向国内采购为本行业开拓国际市场创造了机会

汽车模具行业是一个技术、资金相对密集的产业,同时也是人才、劳动力密集的产业。在发达国家受人力成本居高不下的影响,尽管汽车模具市场需求巨大,但整个行业发展呈现日益萎缩态势。

随着我国汽车模具企业工艺装备、设计水平与制造水平的不断提高,国产模具的技术水平和产品质量与西方发达国家的差距逐步缩小,国内汽车模具企业已具备了生产中高档轿车覆件模具的能力;同时我国平均劳动力成本低廉,模具性价比优势明显。基于上述因素,近年来,国外汽车厂商纷纷转向我国采购,并将我国作为新的汽车覆盖件模具制造基地,客观上带动了我国汽车覆盖件模具的出口。这为国内汽车模具生产企业扩大生产规模、进军国际市场提供了难得的历史机遇。

4、市场容量

汽车覆盖件模具的市场需求量主要取决于每年投放新车型的数量,而新车型的投放数量主要取决于乘用车(包括轿车、MPV、SUV、9座以下小客车等)新车型开发力度。根据中国汽车工业协会统计,2011年国内市场乘用车推出新车型317款,其中全新车型近70款,改款车型约247款。根据中国模具工业协会统计,设计制造一款全新车型所需汽车覆盖件模具价值约1亿元;每款改款车型平均约25%的覆盖件模具需要更换,价值约2,500万元。以2011年推出的新车型计算,我国乘用车覆盖件模具年市场需求在70亿元以上,考虑到改款车型等对模具的需求,汽车覆盖件模具市场容量应达到130亿元以上。

乘用车模具市场容量分析表

资料来源:中国汽车工业协会

国际市场方面,目前全世界模具市场年需求约600多亿美元,在美国、日本和德国等发达国家,与汽车相关的模具需求占了总需求的40%以上,而以汽车覆盖件模具为代表的冲压模具占整个汽车相关模具的比例约为40%。照此推算,世界汽车冲压模具市场的年需求量约100亿美元。

(四)汽车模具行业特点与经营模式

1、订单式生产

汽车覆盖件模具属专用工艺装备,每套模具均根据整车厂订单需求,针对某一特定车型的特定零件设计生产,产品差异化特征明显,因此本行业属于典型的非标准产品设计与制造行业,由此决定了行业内的企业需要不断的技术创新、并采取“以销定产、以产定购”的经营模式。

2、交货期长

汽车模具制造包括设计、数控加工、装配调试和验收四个主要阶段。在订单签订后,通常汽车模具业务流程如下:根据订单要求的技术参数进行冲压工艺分析与产品结构设计,而后根据设计的产品结构进行泡沫实型制造、毛坯铸件订制,之后在毛坯铸铁件上进行数控加工、装配、调试,在汽车模具企业现场对模具的各项指标进行预验收并发货;在模具到达客户现场安装调试并生产出合格产品后,客户对模具进行最终验收。

本行业具有生产验收周期长的特点。以本公司为例,通常模具订单从签订到终验收需要6-24个月的时间,其中订单承接至铸件采购前需要2-6个月的冲压工艺分析和结构设计、实型制造;从铸件采购到预验收完成后发货需要3-12个月时间;从发货到终验收需要1-6个月的时间;终验收后有12个月左右的质保期。对于少部分整车模具订单或金额数千万元的订单,交货期有时甚至长达2年以上。

影响模具交货期的主要因素包括以下五个方面:

一是在模具设计与制造过程中,客户基于调整技术和品质标准等原因,常常要求实施模具设计变更;

二是模具生产与车身开发息息相关,汽车厂商根据市场需求情况,对新车型推出计划不断调整,从而影响模具验收进度;

三是同一订单往往包含多套模具,模具企业受产能制约,只能陆续投产,一次性交货。在全部模具调试合格后,由汽车厂商集中终验收;

四是模具复杂程度及客户对模具品质要求的程度;

五是模具企业的设计水平、加工设备精度及调试工人经验。

3、模具生产与车身开发息息相关

模具生产是车身开发的重要部分,车身的实验、修改、定型与模具生产同步进行,车身设计要求的变更必然对模具开发带来很大影响,而且模具制造完成后,整车生产企业还需要通过小批量冲压、装焊、喷涂、总装等工艺环节的验证,在新车批量投产后,模具才能最终被确认定型。因此,模具生产一方面决定车身开发进程,另一方面也受车身开发进程的影响。

4、战略联盟逐渐形成,合作与竞争并存

为保证汽车产品质量,汽车厂商往往将开发某个车型所需的所有模具由尽量少的汽车模具企业来实施完成。汽车厂商的该种需求促使模具企业相互之间形成稳定的“战略联盟”,即以一个实力强大、技术水平高的大型模具企业为核心,以具有一定实力的模具企业为骨干,各企业建立起包括原材料、工艺、技术、市场等各种形式的协作关系,彼此之间相互配套、优势互补,从而发挥群体优势。因此本行业呈现竞争与合作并存的局面。

(五)汽车模具行业进入壁垒

1、技术、人才与资本壁垒

本行业属于技术、人才与资本密集型行业。汽车模具为单件订制产品,结构复杂,精度要求高,产品的上述特征要求企业必须具有较强的产品开发能力和较高的技术水平,同时由于技术不断更新换代,企业必须准确把握产品所依附产业的发展方向,并不断进行技术创新。因此,汽车覆盖件模具制造企业需要拥有一批高素质的科研人员和大量富有经验的技术人员和熟练技术工人。

随着汽车工业对汽车模具制造品质的不断提高,汽车模具行业对先进设备的依赖性越来越强。这些设备的单价通常在数百万元以上,购臵成本较高。除此之外,由于汽车模具制造周期长、价值高,从采购原材料到交付产品,需占用大量流动资金。较高的技术、人才与资本壁垒,使很多企业难以加入本行业。

2、品牌壁垒

本行业具有较高的品牌壁垒,主要原因在于:一是模具为非标产品,各汽车厂商对模具品质的技术标准各不相同,汽车厂商一旦选定模具供应商,一般均具有长期合作的特征;二是模具能否按期保质交付,对新车型开发进程有至关重要的影响,汽车厂商选择模具供应商时多持谨慎态度,一般会选择业内有品牌影响力的企业;三是新进入者很难对汽车厂商的工艺要求和设计风格充分掌握,汽车厂商也无法完全信任新进入者的技术水平和产品质量。

(六)汽车模具行业技术水平和发展方向

1、技术水平

反映汽车模具技术水平高低的主要指标是模具精度和可靠度。经过多年的发展,我国高水平汽车覆盖件模具的性能指标可达:型面精度±0.02mm,模具寿命50-100万次,冲压件功能尺寸偏差控制在±0.15mm以内,冲压件搭接公差在0.5mm以下。高水平汽车模具可满足美国三大汽车公司、德国大众、日本丰田等国际汽车公司的验收标准。

在装备水平与计算机技术应用上,少数优秀汽车模具企业已与世界同步,特别是在CAE工艺设计、三维实体设计、无图化生产、高速高精度加工、数字化检测和信息化管理等方面,达到世界先进水平,但不少中小型企业仍采用传统的设计方法和二维CAD设计,导致设计的标准化和开发应用水平低,效率不高,并且在设计理论和实践经验的积累上还较为落后。

2、发展方向

(1)利用信息化技术实现行业技术升级

随着先进装备和计算机软件在模具制造中的应用,人员素质的不断提高和经验的不断积累,从模具的开发、设计、生产到整个企业的管理,高新技术尤其是数字化、信息化技术已成为国内模具企业弥补生产经验不足,迅速提升技术水平的重要手段。为此我国模具行业“十二五”发展规划将模具数字化设计制造(包括模具全三维CAD和CAD/CAE/CAM/生产技术)列入了重点发展目标规划。

(2)进一步提高标准化程度

使用模具标准件不但能缩短模具制造周期,而且能提高模具质量和降低模具制造成本。但截至目前,我国汽车覆盖件模具行业的设计、制造标准化程度仍然不高、行业标准不够统一,标准件的生产难以满足市场需求,这已经制约了我国汽车覆盖件模具的发展。不断提高标准化程度,加快标准件生产供应是加快汽车覆盖件模具发展速度、提高质量、缩短制造周期和降低成本的重要途径,这已成为业内人士的共识。

(七)上下游行业对汽车模具行业的影响

1、上游行业对本行业的影响

汽车模具的主要原材料是铸铁件,铸铁件主要原材料为生铁和废钢。因此钢铁价格的波动将导致模具生产成本的波动,从而对本行业盈利能力构成一定影响,然而本行业全部采用“以销定产、以产定购”的经营模式,所采购的毛坯铸铁件与签订的销售合同存在对应关系,模具定价随毛坯铸铁件价格的波动而波动。尽管如此,由于本行业企业与下游客户签订订单时确定了产品价格,而从签订订单到铸铁件采购尚需要一段时间,由此导致模具制造企业在与客户签订订单后,钢铁价格若持续大幅上涨,模具制造企业成本将会随之上升,从而对盈利造成一定压力;若钢铁价格下跌,模具制造企业生产成本降低,本行业盈利能力提升。

2、下游汽车制造业对本行业的影响

由于汽车模具的主要用户为汽车厂商,因此汽车模具行业的发展与汽车行业的发展密切相关。根据汽车工业协会统计数据,2007年、2008年、2009年、2010年和2011年,我国汽车产量依次为888.25万辆、934.51万辆、1,379.10万辆、1,826.47万辆和1,841.89万辆,每年推出新车型上百种。汽车工业的速发展为本行业带来了巨大的发展空间。

但是,受国家宏观经济下滑和国家汽车产业政策变动以及汽车产业自身发展特点等因素影响,汽车行业发展仍存在许多不确定性。2011年,汽车产业产销情况较年初的预期落差很大,受国家宏观调控和汽车行业政策的影响,汽车产销量增长率均较往年大幅回落,全年汽车产销量分别为1,841.89万辆和1,850.51万辆,同比增长0.84%和2.45%,较去年分别回落31.60%和29.92%,产销增速为13年来最低。2012年一季度,汽车产销出现下滑,同比下降1.83%和3.40%。随着我国经济增速的下滑,汽车产业高速增长的趋势将难以持续,在之前汽车行业高速发展的背景下,各汽车厂商产能急速扩充,行业产能过剩风险加大。

为降低汽车行业产能过剩的风险,未来汽车行业将通过兼并重组、淘汰落后产能来解决结构性产能过剩问题。《汽车产业发展政策》提出,要在市场竞争和宏观调控相结合的基础上,通过企业间的战略重组,实现汽车产业结构调整。《汽车产业调整和振兴规划》提出了汽车产业兼并和重组的具体的要求,即通过兼并重组,形成2-3家产销规模超过200万辆的大型汽车企业集团,4-5家产销规模超过100万辆的汽车企业集团,产销规模占市场份额90%以上的汽车企业集团数量由目前的14家减少到10家以内。未来五年,中国汽车业将从过去的做大规模转向做强实力,一方面,提倡通过兼并重组、淘汰落后产能来解决结构性产能过剩问题;另一方面提倡发展包括新能源汽车在内的节能汽车。

因此,汽车产业的结构调整存在的许多不确定性,必将影响处于汽车产业链条上的相关行业,汽车模具行业也会因汽车行业的波动而受到影响。

(八)汽车模具行业竞争概况

近年度我国模具行业主要生产企业模具销售情况

天汽模是中国最大的汽车覆盖件模具供应商,是行业内唯一一家真正实现规模化出口的模具企业。发行人是中国模具行业重点骨干企业、中国汽车覆盖件模具重点骨干企业,拥有汽车模具行业唯一的博士后科研工作站。发行人客户覆盖了国内绝大多数知名汽车厂商和众多国际知名汽车企业。根据中国模具工业协会统计,2010年全国32家收入超千万元的主要汽车冲压模具企业模具收入总计37.58亿元,其中本公司所占比例为12.91%,稳居行业首位。

天汽模、一汽模、东风汽模、成飞集成、比亚迪模具等综合实力最强,是行业内能够生产中高档轿车覆盖件模具的主要企业。

一汽模:一汽模是一汽集团公司的全资子公司,是中国最早的车身模具制造厂,1999年7月9日改制为有限责任公司。一汽模主导产品包括汽车覆盖件模具、检验夹具、焊接夹具、轿车内饰件模具、汽车零部件等。

东风汽模:东风汽模始建于1969年,2003年12月19日改制为有限责任公司。东风汽模的主导产品包括汽车覆盖件模具、检验夹具、汽车主模型、汽车零部件、模具标准件等。

比亚迪模具:比亚迪模具主要生产汽车大中型外覆盖件模具、内板件模具、冲压件检具、装焊卡具以及白车身试装、整车协调等技术服务,其模具业务主要为比亚迪汽车配套。

成飞集成:成飞集成是于2000年12月6日发起设立的股份有限公司,2007年在深圳证券交易所挂牌上市,主营业务为汽车覆盖件模具的设计、研究和制造以及对外数控加工。


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